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COFIGEO REORGANISE SON CAPITAL POUR ENTAMER UNE NOUVELLE PHASE DE CROISSANCE

08/07/2020

Cofigeo, leader des plats et produits cuisinés appertisés, a réalisé un nouveau tour de table avec ses investisseurs historiques. Dans un esprit de continuité, Société Générale Capital Partenaires et Crédit Agricole (Grand Sud Ouest Capital, IDIA Capital Investissement et NMP Développement) réitèrent leur confiance, aux côtés du bloc majoritaire contrôlé par Mathieu Thomazeau.

cofigeo reorganise son capital pour entamer une nouvelle phase de CROISSANCE

Paris, le 27 juillet 2020,

Cofigeo, leader des plats et produits cuisinés appertisés, a réalisé un nouveau tour de table avec ses investisseurs historiques. Dans un esprit de continuité, Société Générale Capital Partenaires et Crédit Agricole (Grand Sud Ouest Capital, IDIA Capital Investissement et NMP Développement) réitèrent leur confiance, aux côtés du bloc majoritaire contrôlé par Mathieu Thomazeau.

Spécialiste de la cuisine appertisée (plats, légumes, sauces…), Cofigeo s’appuie sur des marques fortes alliant tradition culinaire et modernité (William Saurin, Garbit, Raynal & Roquelaure, Panzani plats cuisinés sous licence, Zapetti…) Le Groupe assure une production 100% fabriquée en France grâce à 1 200 femmes et hommes travaillant sur huit sites industriels et deux plates-formes logistiques et autant de territoires.
Engagé pour une alimentation saine, responsable et accessible à tous, le groupe Cofigeo met la culinarité au cœur de ses exigences.

Au service de ses clients pour répondre aux besoins de ses consommateurs, Cofigeo est un acteur majeur d’une transition alimentaire de plus en plus respectueuse des enjeux humains et environnementaux. Structuration de filière, lutte contre le gaspillage alimentaire et meilleure accessibilité pour le plus grand nombre (recette traditionnelle, bio, végétal…) font partie des priorités de l’entreprise.


Cette recomposition du capital permet à Cofigeo d’entrer dans une nouvelle phase de croissance centrée sur le renforcement de son statut de leader en France et sur l’accélération de son développement « omnicanal ».

Mathieu Thomazeau, Président de Cofigeo déclare : « Nous sommes très reconnaissants du travail accompli avec MBO & Co qui a joué un rôle clé dans le développement du Groupe et de ses valeurs. Ce partenariat nous a permis de maintenir près d’un millier d’emplois sur de nombreux territoires avec la reprise de William Saurin. C’est une belle démonstration d’un écosystème vertueux entre des partenaires financiers et une entreprise. Nous sommes fiers de la confiance que nous accordent nos partenaires financiers historiques qui ont été moteurs dans le développement du Groupe depuis de longues années. » 

« Nous sommes fiers de devenir l’actionnaire financier de référence de Cofigeo que nous accompagnons au capital depuis 2013. Aux côtés de l’équipe dirigeante, nous aurons à cœur de poursuivre le développement du groupe, notamment par le biais d'acquisitions stratégiques en Europe » ajoute David Cognasse, Directeur de Participations chez Société Générale Capital Partenaires.

 

Pour Christophe Oré, Directeur de Participations chez Grand Sud Ouest Capital , « Le groupe Crédit Agricole accompagne avec beaucoup de satisfaction l’évolution de Cofigeo depuis son origine et est très heureux et fier que le management de ce groupe industriel, devenu leader sur son marché depuis quelques années, et placé sous l’implusion de Mathieu Thomazeau, lui renouvelle toute sa confiance à l’occasion de cette opération. Par cette intervention, nous renforçons notre partenariat historique avec Cofigeo en devenant un actionnaire prépondérant et nous lui donnons les moyens de nourrir ses ambitions. » 


Intervenants

  • Investisseurs : SGCP (David Cognasse, Morgane Proux), GSO Capital (Christophe Oré), IDIA (Arnaud Pradier, Martin Mézières), CA NMP (Frédéric Sajas)
  • Conseil juridique / fiscal / social investisseurs : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Gary Lévy, Raphaël Saulneron, Aude Marcheux)
  • Due diligences financières investisseurs : Grant Thornton (Frédéric Zeitoun, Moustapha Gangat, Loic Haberkorn)
  • Conseil juridique Groupe des Actionnaires Majoritaires - Structuration fiscale et Conseil Emprunteur : McDermott, Will & Emery

(Corporate : Grégoire Andrieux, Herschel Guez, Emmanuelle Turek,

Structure - Antoine Vergnat, Côme de Saint Vincent

Financement : Pierre-Arnoux Mayoly, Stanislas Chenu, Hugo Lamour

Concurrence : Lionel Lesur, Caroline Ruiz Palmer)

  • Conseil des dirigeants : Jeausserand-Audouard (Nicolas Dragutini, Elodie Cavazza, Carole Furst, Maxime Aps)
  • Conseil juridique banques : Willkie Farr & Gallagher LLP (Thomas Binet, Fabienne Hauf, Ghita Lorabi)
  • Due diligences financières : Eight Advisory (Fabien Thièblemont, François Gallizia,David Périers,Marie Gouyer)
  • Due diligences fiscales société : Eight Advisory (Guillaume Exerjean, Guillaume Rembry, Tatiana Maroslavac)
  • Due Diligence Juridique & Sociale : McDermott, Will & Emery
  • Due diligences stratégiques : Vojo (Céline Bouvier, Caroline Nobile)
  • Conseil M&A société : Clearwater International (Philippe Guézenec, Guillaume Fenni, Marie Cassola)
  • Conseil Financement société : Clearwater International (Laurence de Rosamel, Paul Assaël, Léa Joly, Alexis Bellot)
  • Banques, Co-arrangeurs : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (David Julliard, Olivier Cluzel), CA CIB (Isabelle Saurel, Cheikh Ba), Société Générale (Paulo Nave, Benoit Douard), LCL (Frédéric Morel, Geoffroy Domercq), CIC (Philippe Picardat, Christelle Galland, Nathalie Picard), Banque Populaire Occitane (François Gilles, Nathalie Salles), Artemid Senior Loan II (Annie Laure Servel, Constantin Kryvian)

 
  

 

Contacts Presse

À propos de Cofigeo

Le Groupe Cofigeo est un acteur important des plats cuisinés appertisés, des légumes cuisinés et des sauces. Il est fort d’une production 100% française dans de nombreux territoires d’où il tire ses savoir-faire culinaires et s’appuie sur plusieurs marques constitutives de notre patrimoine culinaire :

  • William Saurin : plats cuisinés français ;
  • Raynal & Roquelaure : plats cuisinés français et légumes cuisinés ;
  • Panzani : plats cuisinés italiens ;
  • Zapetti : plats cuisinés italiens, exotiques, et sauces ;
  • Garbit : plats cuisinés du monde.

Le Groupe emploie directement plus de 1 200 personnes et produit ses recettes à partir de neuf sites en France.

À propos de Société Générale Capital Partenaires

Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de PME et ETI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans des prises de participations minoritaires comprises entre 1 M€ et 35 M€ dans des contextes variés : développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière. Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France et au dispositif Société Générale Entrepreneurs lancé début 2016, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME & ETI françaises, grâce à leurs Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. Chaque année, SGCP investit entre 80 à 100 M€ dans une quinzaine d’opération, confirmant son engagement au service du financement des entreprises et de l’économie.

Plus d’informations sur : capitalpartenaires.societegenerale.com

À propos de Grand Sud-Ouest Capital

Grand Sud Ouest Capital est une SA au capital de 40 M€ détenue par les cinq Caisses régionales de Crédit Agricole du Sud-Ouest. Implantée à Bordeaux et à Toulouse, cette société de capital investissement gère environ 100 M€ pour 75 participations actives. Depuis sa création, il y a 25 ans, Grand Sud Ouest Capital a accompagné plus de 200 entreprises régionales. Sa politique d’investissement lui permet d’investir sur ses fonds propres, de façon minoritaire, avec pour objectif la recherche d’un partenariat durable dans l’accompagnement de projets de développement et de transmission sur le territoire du sud-ouest de la France.

Pour plus d’informations : www.gsocapital.com – LinkedIn : Grand Sud Ouest Capital (GSO Capital)


 

Plus d’informations sur : http://capitalpartenaires.societegenerale.com/