OBO du Groupe Amexio accompagné par SGCP

Fondé en mai 2006 par Xavier MORCILLO et Michel FAYET, basé à Paris et à Nantes, le Groupe Amexio est le leader indépendant Français en conseil, intégration et développement applicatif de solutions globales de dématérialisation, gestion électronique des données et de contenus, gestion des flux et de l'information (Entreprise Content Management - ECM). Ses 135 consultants interviennent principalement auprès de grands comptes du CAC 40 et en direct, par référencement, tant en maitrise d'oeuvre qu'en maitrise d'ouvrage, en tierce maintenance applicative et en centre de service.

Amexio est devenu en moins de 10 ans la référence de son marché grâce à l'expertise technique et la grande qualité de service de ses équipes de conseil et d'intégration. Amexio connait un développement très rapide avec un taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d'affaires de 20% depuis 5 ans, et une politique de croissance externe ciblée (acquisition de l'intégrateur GED-ECM historique : Docwave en mars 2013). Pour 2014, le Groupe Amexio prévoit un chiffre d'affaires consolidé de 15M€.

Cette opération, par laquelle Société Générale Capital Partenaires devient actionnaire de référence d'Amexio, laisse une place importante au financement de la croissance qui repose principalement sur l'élargissement et la profondeur des offres, puis l'accélération du développement européen qui pourront notamment se traduire par de nouvelles croissances externes à court et moyen terme.

Xavier MORCILLO, Président d'Amexio : « l'équipe de Société Générale Capital Partenaires a très vite su apprécier la valeur stratégique d'Amexio. La mise en place d'une structure financière adéquate avec l'intervention d'un partenaire financier actif permettra d'intensifier un développement déjà très sélectif et rapide. »

Thomas GENETON, Directeur de Participations : « la forte position concurrentielle d'Amexio sur un marché porteur, la qualité, les ambitions et l'enthousiasme communicatif de son équipe de management, ses nombreux projets de développement, sont autant d'éléments qui nous ont convaincus d'entrer au capital d'Amexio. Le soutien de Société Générale Capital Partenaires ainsi que les marges de manoeuvre autorisées par la structuration retenue permettront d'accélérer son développement en toute sérénité. »

Intervenants :

Investisseur : Société Générale Capital Partenaires (Thomas Geneton, Benjamin Richy

Conseil juridique Société : Fidufrance (Grégoire Gilbert)

Conseil juridique Investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Martin Kyuchukov-Roglev)

Due diligences comptable et financière : Grant Thornton (Thierry Dartus, Elodie Lonqueu)

Due diligences juridique, fiscale et sociale : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Martin Kyuchukov-Roglev, Georges Civalleri, Sabine Hossenbaccus)

Commissaire aux apports : FCN (Carlos Bénitez)

Dette Senior : Société Générale (Stanislas de Pas, Anne Fasan), Neuflize OBC (Guillaume Boudet, Flavie Debourg)

Participation associée :Amexio