De nouvelles perspectives pour le groupe DESTIA

DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LE GROUPE DESTIA AUX COTES D’AZULIS CAPITAL

Le groupe Destia est l’un des acteurs majeurs des services à la personne, spécialisé dans le
domaine de l’aide aux personnes âgées et/ou handicapées et de la garde d’enfants à domicile,
sous les marques Avidom et Sous Mon Toit. Le groupe dispose de 75 agences en France et gère 3200 intervenants salariés. Il a réalisé en 2015 près de 40 M€ de chiffre d’affaires.

Cette opération permet la sortie des actionnaires financiers historiques (Paluel Marmont
Capital et Daniel Cremades) remplacés par Azulis Capital et ses co-investisseurs (BNP Paribas
Développement, MACSF, Société Générale Capital Partenaires) qui détiendront environ les 2/3
du capital aux côtés des associés/fondateurs, Xavier Mura et Benjamin Glauberg qui conservent
1/3 de l’ensemble.

Xavier Poppe, Directeur Général de Paluel-Marmont Capital, a déclaré : «Nous avons été
heureux d’accompagner le management d’Avidom jusqu’à la réussite de la fusion avec Sous Mon
Toit et de participer ainsi à la création de l’un des leaders du secteur. Cette étape est à présent
franchie avec de très belles performances opérationnelles pour le futur ».

Xavier Mura, Président et Benjamin Glauberg, Directeur Général se félicitent de l'arrivée d'un
nouvel investisseur financier : « L'entrée d'Azulis au capital nous permet de continuer notre
maillage territorial par le biais de la croissance organique et de la croissance externe. Grâce au
soutien de notre nouveau partenaire, nous avons pour objectif d'être un acteur majeur dans la
consolidation du marché qui est en train de s'opérer et de positionner le Groupe Destia comme
une marque incontournable dans la prise en charge du public fragile ».

Christine Mariette, Associée d’Azulis Capital a déclaré : « Nous sommes très heureux
d’accompagner une équipe de Managers aussi complémentaire et dynamique dans un projet
ambitieux. Les perspectives du Groupe sont très favorables dans un marché en pleine
mutation ».

Contacts :
Azulis Capital : Christine Mariette / Nicolas Cosson / Gabrielle Dellevigne
Paluel Marmont Capital : Xavier Poppe
Groupe Destia: Xavier Mura

Contact Presse :
SHAN – Laetitia Hottinguer – 01 44 50 58 78 – laetitia.hottinguer@shan.fr

Intervenants dans cette opération :

Investisseurs :
Investisseurs - Acquéreurs : 
Azulis Capital : • Christine Mariette • Nicolas Cosson • Gabrielle Delle Vigne

BNP Paribas Développement : • Frédéric Connault 

MACSF :• Roger Caniard • Olivier Benoist 

Société Générale Capital Partenaires : • Hervé Moreau • Arthur Millery

Management : • Xavier Mura • Benjamin Glauberg 

Investisseurs - Cédants :
Paluel Marmont Capital : • Xavier Poppe • Véronique Policard • Daniel Cremades 

Conseils Vendeurs :
M&A :
Financière Monceau : • Mathieu Lemesle • Isabelle Chabot • Soufiane Bensouda

Financier :
KPMG : • Antoine Bernabeu • Yoann Lefort • François Hiriart 

Juridique:
Latournerie Wolfrom : • Pierre Lafarge 

Conseil Management :
Juridique:
BlackBird Associés : • Didier Loiseau

Conseils Acquéreurs :
Financier:
Caelis: • Olivier Bietrix • Geoffroy Joly

Stratégique:
Indefi : • Julien Berger

Juridique, social, fiscal:
Brunswick : • Philippe Beauregard • Céline Leparmentier • Benoit Pardigon • Mathieu Bultel • Francois Vignalou

Banques
Arrangeur:
LCL : • Antoine Leandri

Arrangeur :
Banque Populaire Rives de Paris : • Olivier Grisard 

Mezzaneur:
Arrangeur
Idinvest Partners : • Eric Gallerne • Nicolas Nedelec

Participation associée :Destia développement