Le management de SAFIC-ALCAN a le contrôle majoritaire du groupe

Martial Lecat, CEO de Safic-Alcan, a déclaré : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de Sagard, Euromezzanine et SGCP actionnaires de long terme, à notre capital. Ils vont nous permettre de poursuivre sereinement le développement du groupe, tant par croissance externe que par croissance interne. Cette opération est aussi déterminante en ce qu’elle permet aux managers, fortement investis au capital, de prendre le contrôle de l’entreprise et d’en affirmer ainsi l’indépendance ».

Antoine Ernoult-Dairaine (Sagard) et Thierry Raiff (Euromezzanine) ont ajouté : « Nous sommes heureux d’apporter au groupe Safic-Alcan, dans la durée, les moyens financiers de son développement. Nous avons une grande confiance dans les hommes qui dirigent ce groupe et souscrivons pleinement à leur ambition d’affirmer le leadership européen de Safic-Alcan dans ses métiers ».

François Rivolier, Directeur de (Société Générale Capital Partenaires) a déclaré : «Nous sommes ravis d’accompagner le management de Safic Alcan, aux côtés d’Euromezzanine et de Sagard, et de participer ainsi à  la dynamique de croissance durable et rentable du groupe Safic-Alcan. Nous sommes enthousiastes d’entrer dans cette nouvelle étape de son développement.»

 Le financement mis en place dans le cadre de l'acquisition a été souscrit par HSBC et Natixis, tous les deux agissant en tant que bookrunner, Natixis étant également coordinateur du financement. Avant le lancement de la syndication, Société Générale a rejoint HSBC et Natixis en tant que Chef de File et Arrangeur.

A PROPOS DE SAFIC-ALCAN

 Safic-Alcan est un des principaux acteurs européens de la distribution de produits chimiques de spécialité, en particulier dans le domaine des spécialités chimiques à destination de l’industrie du caoutchouc, des revêtements, de la pharmacie et des cosmétiques.Le Groupe dispose d’une présence directe dans les principaux pays de l’Union Européenne, en Turquie et en Chine, avec en particulier de fortes positions en France, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne, et au Benelux avec une implantation croissante en Europe de l’Est.

Safic-Alcan a généré en 2014 près de 400 M€ de chiffre d’affaires. L’entreprise est dirigée par Martial Lecat, Philippe Combette et Jean-Michel Guyon.

A PROPOS D’EUROMEZZANINE

Basés à Paris, les 8 professionnels d’Euromezzanine ont réalisé depuis 1999 près de 100 investissements (pour un montant cumulé de plus de 2 milliards d’Euros) dans les PME françaises les plus dynamiques. Les investissements d’Euromezzanine varient entre 10 et 100 M€ sous forme d’obligations subordonnées de type mezzanine, et de fonds propres. Les transactions concernent des opérations de prise de contrôle d’entreprises par leurs dirigeants comme dans le cas de Safic-Alcan, des LBO aux côtés de fonds d’investissement, des rachats d’actionnaires minoritaires, des financements d’investissements de développement... L’investissement dans Safic-Alcan sera le 6 ème investissement du  nouveau fonds EMZ7, doté de 695 M€, levé en mars 2014 auprès de grands institutionnels français et européens.

La transaction a été suivie par Thierry Raiff, Ajit Jayaratnam et Ludovic Bart

A PROPOS DE SAGARD

Sagard est un fonds d'investissement français qui accompagne en capital le développement de sociétés de taille moyenne menées par des équipes de management ambitieuses. Sagard, créé en 2003 à l'initiative de la famille Desmarais (Power Corporation du Canada), regroupe un tour de table de grandes familles industrielles et gère des fonds d'un montant total de 2 milliard d’euros. Depuis 2004, Sagard et son équipe de 10 professionnels basés à Paris ont réalisé 24 investissements dans l'industrie et les services, en France, en Belgique et en Suisse.

L’équipe ayant travaillé sur cette opération regroupe Antoine Ernoult-Dairaine, Maxime Baudry et Camille Claverie

Participation associée :Safic-Alcan