LEFEBVRE CEF, recompose son capital et vise une nouvelle étape dans son développement
LEFEBVRE CEF, holding de CBE GROUP, recompose son capital et vise une nouvelle étape dans son développement.
LEFEBVRE CEF, holding de CBE GROUP, recompose son capital et vise une nouvelle étape dans son développement
Implantée en Touraine et en Chine, CBE GROUP est dirigée par Didier LEFEBVRE (57 ans, ingénieur arts et métiers).
Le groupe emploie aujourd’hui 200 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 31 M€ en 2015 presque essentiellement à l’export sur toute la planète.
Reconnu pour la qualité et la fiabilité de ses produits et sa capacité à offrir un service sur-mesure à ses clients (conception, réalisation, après-vente…) il est :
- le leader mondial de la fabrication des moules de voussoirs pour tunnels, http://www.cbe-tunnels.com
- le spécialiste de l’automatisation de la préfabrication de pièces en béton techniques ou de grandes dimensions,
- le leader européen dans les moyens de levage par vide d’air http://acimex.net/fr/.
Le groupe tourangeau a bouclé sa levée de fonds le 17 mars dernier afin de mener la recomposition de son capital et accompagner un nouveau plan de développement qui permettra d’accélérer sa diversification métier à l’international.
Ce nouveau tour de table a permis :
- de sortir les investisseurs financiers historiques et aux cadres de monter en puissance dans l’actionnariat,
- à Sofimac Partners, via le FPCI Croissance 2 et Centre Capital Développement, de poursuivre un accompagnement initié en 2005 et de renouveler ainsi sa confiance au dirigeant et à ses équipes,
- de voir élargi ce soutien par l’entrée au capital de Société Générale Capital Partenaires, de Crédit Agricole Régions Investissement et d’Equitis Gestion via le fonds AGIPI Innovation.
Le nouveau plan de développement pour CBE GROUP vise l’atteinte des 50 M€ de chiffre d’affaires à horizon 2020, tout en diversifiant sa composition grâce à des relais de croissance bien identifiés.
En effet, le groupe déploie de plus en plus ses savoir-faire en dehors du monde du tunnel, au travers d’un département dédié APS (Advanced Precast Systems) http://aps.cbegroup.fr/fr/, et enchaîne les réalisations de projets d’usines pour la fabrication de traverses de chemin de fer en béton, de blocs de béton pour renforcement de digues, de murs anti-bruit en béton…
En participant à cette opération, les Investisseurs, accompagnés par les banques historiques du groupe, contribuent ainsi au développement de cette très belle entreprise régionale.
Sofimac Partners : Bruno Jas, Catherine Kraft le Marec,
Société Générale Capital Partenaires : Hervé Moreau, Arthur Millery
Crédit Agricole Régions Investissement : Etienne Guerche, Nicolas Ravachol
Equitis Gestion : Philippe Bertin
Due diligences financière :
Cabinet Aucéa : Arnaud Villedieu et Baptiste Dupuis
Conseil juridique des investisseurs :
LLCM Avocats : Ambroise de Lamaze
Conseil juridique fondateur :
Walter & Garance : Edouard Berthélemot
Banque d’affaires :
DC Advisory : Nicolas Durieux, Guillaume Jaureguiberry et Julian Dykiert
Banques : Crédit Agricole Touraine Poitou, Société Générale, BNP, Banque Populaire Val de France.
A propos de Sofimac Partners
Sofimac Partners est une société de gestion multirégionale et indépendante agréée par l’AMF. Basée à Clermont-Ferrand, Lyon, Orléans, Limoges et Paris via sa filiale iSource Gestion, Sofimac Partners accompagne depuis 39 ans des PME non cotées dans leurs projets de croissance, sur le moyen et long terme, grâce à un large panel de véhicules d’investissement répondant à l’ensemble des problématiques de développement de l’entreprise (amorçage, création, premier développement, capital développement, capital transmission, retournement). Investie dans une grande variété de secteurs généralistes et technologiques, et s’appuyant sur une équipe d’investisseurs expérimentés et pluridisciplinaires, Sofimac Partners a accompagné depuis sa création, en 1977, plus de 580 PME. Sofimac Partners bénéficie d’un réseau de souscripteurs institutionnels et privés fidèles et gère aujourd’hui 555 millions d’euros d’actifs, au travers de 34 fonds, investis dans plus de 170 sociétés.
Contact Sofimac Partners - Tél : 04 73 74 57 57 – b.jas@sofimacpartners.com
A propos de Société Générale Capital Partenaires
Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires accompagne les dirigeants actionnaires de PME et PMI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans des prises de participation minoritaires comprises entre 300 K€ et 20 M€ dans des contextes variés : développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière.
Plus d’informations sur : capitalpartenaires.societegenerale.com
A propos de Crédit Agricole Régions Investissement
Filiale de Caisses Régionales de Crédit Agricole, Crédit Agricole Régions Investissement accompagne des PME et ETI régionales dans leurs projets de développement, de transmission ou de recomposition de leur actionnariat.
L’équipe de Crédit Agricole Régions Investissement compte 15 collaborateurs spécialisés dans le Capital Investissement, et répartis entre les bureaux de Reims, Lyon, Dijon et Orléans.
Crédit Agricole Régions Investissement gère aujourd’hui près d’une centaine de participations pour un total de 128 M€ sous gestion, directement portés par les fonds propres des Caisses Régionales actionnaires.
Crédit Agricole Régions Investissement a réalisé 18 opérations en 2015 pour un total de 17 M€.
www.carvest.fr – 02.36.10.65.68 - etienne.guerche@carvest.fr
A propos d’Equitis gestion
Equitis Gestion est une société de gestion indépendante agréée AIFM par l’AMF pour la gestion de fonds (FCPR, FIA).
Créée en 2000, EQUITIS GESTION dispose d’un savoir-faire unique dans la création de fonds en partenariat avec des équipes d’investissement ou la reprise de la gestion de fonds existants.
EQUITIS GESTION offre également une expérience reconnue lui permettant d’intervenir dans le cadre d’opérations complexes de financement, de refinancement, de fusion-acquisitions ou de restructuration nécessitant la mise en place de montages fiduciaires.
Plus d’informations sur http://www.equitis.fr
Participation associée :CBE Group