IDIA Capital Investissement, Crédit Agricole Régions Investissement et Société Générale Capital Partenaires accompagnent la famille Mauffrey

Le groupe Crédit Agricole, via ses filiales IDIA Capital Investissement et Crédit Agricole Régions Investissement, et Société Générale, via Société Générale Capital Partenaires et Sogecap Capital Développement, s’associent à la famille Mauffrey dans la recomposition du capital du groupe éponyme, lors de laquelle Siparex, entré au capital en 2014, a cédé sa participation.

Le groupe familial Mauffrey, créé en 1964 et dont le siège social est situé à Saint-Nabord dans les Vosges, est spécialisé dans le transport routier de vrac (solide, liquide et pulvérulent) et de marchandises conditionnées. Il intervient principalement dans les secteurs environnement, bâtiment travaux public, agriculture, bois et distribution spécialisée.

Grâce à une stratégie dynamique de croissance externe soutenue par Siparex et porté par une forte croissance organique depuis 5 ans, le Groupe Mauffrey, emmené par son Président Dominique Mauffrey, figure aujourd’hui dans le top 5 des transporteurs routiers français de marchandises. Le groupe a ainsi enregistré un doublement de taille en 4 ans.

Le Groupe Mauffrey, a notamment fondé son propre centre de formation, emploie plus de 3000 salariés, et couvre la totalité du territoire français avec 38 sites, en plus d’implantations au Luxembourg et en Pologne.

« Nous sommes heureux d’accompagner cette ETI familiale dont nous partageons les valeurs. Porté par la qualité de son Management, le groupe Mauffrey, client de notre réseau de proximité, a démontré sa capacité à croitre de manière rentable et possède de belles perspectives de développement » estiment Jacques Simon et Arnaud Pradier d’IDIA Capital Investissement, qui est intervenue via ses véhicules LCL Croissance et Crédit Agricole Régions Développement.

Stéphane Mary, Directeur de Participations chez Société Générale Capital Partenaires ajoute : « Nous remercions Dominique Mauffrey d’avoir fait confiance à Société Générale Capital Partenaires pour l’accompagner dans une nouvelle étape du développement du Groupe. Nous avons été séduits par les valeurs portées par la famille fondatrice et le management, notamment en matière de RSE et en particulier le projet d’Académie à proximité du siège social. SGCP est fière de participer à un projet de croissance ambitieux dont les objectifs ne sont pas uniquement économiques et financiers. »

« L’équipe menée par Dominique Mauffrey a remarquablement réussi le plan de croissance qu’elle avait défini en 2014. Le Groupe est aujourd’hui devenu le leader sur son segment de marché après une phase de consolidation active. Ce parcours exceptionnel valide l’une des stratégies des fonds Midcap qui consiste à accompagner les groupes se positionnant comme consolidateurs de leurs marchés » concluent Pierre Bordeaux Montrieux et Nathanaël Martin, Directeurs Associés Midcap de Siparex.

Intervenants sur le dossier :

Famille Mauffrey :

Dominique Mauffrey

Emilie Mauffrey

Conseils Famille Mauffrey :

Conseils M&A : Degroof Petercam Finance : Cyril Kammoun, Nicolas de Quincerot et François-Régis Cottin

Conseil juridique : Gate Avocats : Julien Mougel

VDD Financière : PricewaterhouseCoopers Advisory : Philippe Chavane, Jean-Luc Cacciatore et Maxence Pleynet

IDIA Capital Investissement :

Arnaud Pradier

Jacques Simon

François Lecourt

Jean Lebreton           

Crédit Agricole Régions Investissement :

Mikael Brelot

Hortense de Magny           

Conseils Idia Capital Investissement et Carvest :

Conseil juridique, fiscal & social : Veil Jourde : Laurent Jobert, Anaïs Pinton et Marie Noppe

Conseil financier : Ernst & Young : Emmanuel Picard

Conseil M&A Idia Capital Investissement : Sodica Corporate Finance : Didier Lenz et Adrien Lefevre

Société Générale Capital Partenaires :

Anne Penet-Grobon

Stéphane Mary

Marc Dupuy

Victor Regnier

Conseils Société Générale Capital Partenaires :

Conseil juridique, fiscal & social : Lamartine Conseil : Maxime Dequesne et Loïc Chomet

Conseil financier : Advance Capital : Olivier Poncin, Thibault Fleury, Malek Benteldjoune et Aymeric Manceron

Siparex

Pierre Bordeaux Montrieux
Nathanaël Martin

Yann Rinckenberger

IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire de Crédit Agricole S.A. en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire et viticole, santé, tourisme et transition énergétique.

IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et forestiers du groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds spécifiques.

Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules CARD, CA Grands Crus, Grands Crus Investissements, IDIA Participations et SOFIPAR, ...) s’élève à 1,5 milliard d’euros.

L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros

IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010

À propos de Crédit Agricole Régions Investissement

Filiale de 11 Caisses Régionales de Crédit Agricole, Crédit Agricole Régions Investissement (CARVEST) accompagne les entreprises dans la mise en œuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission. Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, CARVEST gère aujourd’hui plus de 250 M€ répartis dans quelques 140 entreprises régionales. CARVEST s’appuie sur une équipe de professionnels expérimentés installés en régions (Lyon, Orléans, Dijon et Reims).

À propos de Société Générale Capital Partenaires

Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de PME et PMI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans des prises de participations minoritaires comprises entre 0.5 M€ et 35 M€ dans des contextes variés : développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière. Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France et au dispositif Société Générale Entrepreneurs lancé début 2016, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME françaises, grâce à leurs Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. En 2018, SGCP a investi 100 M€ dans une vingtaine d’opérations, confirmant son engagement au service du financement des entreprises et de l’économie.

Plus d’informations sur : capitalpartenaires.societegenerale.com

À propos de Siparex

Spécialiste français indépendant du capital investissement créé il y a 40 ans, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous gestion de près de 2 Md€, répartis entre les activités ETI, Midcap, Mezzanine, Entrepreneurs et Innovation sous la marque XAnge (Start-ups – secteurs Digital, Deeptech et Impact). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Toulouse et est implanté également à Milan et Munich.

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Siparex

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