!css

LE GROUPE MESOTRANS REORGANISE SON CAPITAL AVEC SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES ET BPIFRANCE POUR ENTAMER UNE NOUVELLE PHASE DE CROISSANCE

Mesotrans, acteur incontournable du marché français du transport routier agro-alimentaire et de la logistique sous température dirigée, a réalisé un nouveau tour de table afin de nourrir ses ambitions. UI Investissement passe le relais à Société Générale Capital Partenaires en tant que chef de file et Bpifrance, aux côtés de Jean-Jacques Madrias, des Managers ainsi que des actionnaires financiers historiques (IDIA Capital Investissement, CACF Développement, Sofimac, ESFIN).

Le 11 mars 2020,

Mesotrans, acteur incontournable du marché français du transport routier agro-alimentaire et de la logistique sous température dirigée, a réalisé un nouveau tour de table afin de nourrir ses ambitions. UI Investissement passe le relais à Société Générale Capital Partenaires en tant que chef de file et Bpifrance, aux côtés de Jean-Jacques Madrias, des Managers ainsi que des actionnaires financiers historiques (IDIA Capital Investissement, CACF Développement, Sofimac, ESFIN).

Le groupe Mesotrans est un acteur phare du transport de produits agro-alimentaires. Basé à Ussac (19), le Groupe dirigé par Jean-Jacques Madrias (le fils du fondateur) est reconnu pour son savoir-faire, son maillage géographique fin et sa capacité à traiter des flux récurrents dans des délais courts.

Grâce à sa stratégie d’acquisition active, le Groupe se positionne aujourd’hui en véritable plate-forme de consolidation sur ses deux marchés historiques : la viande pendue et les produits surgelés. Le nouveau pool d’actionnaires, mené par Société Générale Capital Partenaires, aura à cœur de continuer cette stratégie d’acquisition ciblée et pertinente.

Le Groupe Mesotrans a développé au fil des années un important maillage (afin d’assurer une proximité avec les clients et une organisation efficace des flux de transport) à travers un réseau d’agences qui couvre l’ensemble du territoire. Historiquement présent dans la région du Sud-Ouest, le Groupe a réussi à étendre sa présence dans les régions du Grand Ouest, du Nord et du Grand Est, lui assurant un positionnement national à travers 18 sites

Le Groupe emploie près de 1.200 salariés et s’appuie sur une flotte de plus de 460 tracteurs modernes (répondant aux dernières normes environnementales Euro6), 160 porteurs et 490 semi-remorques qui est adaptée aux particularités des deux activités de niche du Groupe.

Les enjeux RSE sont au cœur des préoccupations de Mesotrans, qui a mis en place de nombreuses dispositions pour réduire ses émissions de CO² et pour réutiliser la chaleur générée par ses entrepôts frigoriques.

Cette recomposition du capital permet à Mesotrans d’entrer dans une nouvelle phase de croissance centrée sur le renforcement de son statut de leader en France via de la croissance organique et une stratégie d’acquisition.

Jean-Jacques Madrias, Président de Mesotrans déclare : « Le groupe s’est développé très rapidement depuis plus de cinq ans avec notamment le soutien d’UI Investissement. Les associés du groupe et les salariés, fortement impliqués, devenus majoritaires vont pouvoir s’appuyer sur de nouveaux partenaires pour poursuivre la stratégie de développement tout en conservant l’esprit du groupe, facteur de son succès ». 

« Nous sommes fiers de devenir l’actionnaire financier de référence de Mesotrans aux côtés de l’équipe dirigeante et de nombreux Managers actionnaires. Nous aurons à cœur de poursuivre le développement du groupe, notamment par le biais d'acquisitions stratégiques en France » ajoute David Cognasse, Directeur de Participations chez Société Générale Capital Partenaires.

 

Pour Francis Estellat, Directeur d’Investissement Senior chez Bpifrance Investissement, « Nous avons été séduits par la qualité du management et par le modèle de développement du Groupe. Nous saurons accompagner les équipes de Mesotrans pour leur donner les moyens de leurs ambitions. » 


Intervenants

  • Investisseurs : SGCP (David Cognasse, Guillaume Mayot), Bpifrance Investissement (Francis Estellat, Mathilde Meunier Garcia, Charlotte Sorin), IDIA Capital Investissement (Thomas Rossille, Jean Lebreton), CACF Développement (Xavier Deyra), Sofimac (Emmanuel Tissier), ESFIN (Patrice Baticle)
  • Conseil juridique / fiscal / social investisseurs : De Pardieu Brocas Maffei (Cédric Chanas, Jeanne Rochmann), Squadra Avocats (Stéphanie Gérard), LWA (Caroline Basdevant-Soulié, Guillaume Ledoux)
  • Due diligences financières investisseurs : Deloitte (Bertrand Chaboussou, Julien Dupont)
  • Conseil juridique et financement des cédants : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Sabine Bironneau, Laura Medjoub, Maria Klass, Ouassila El Asri, Agathe Faict)  
  • Conseil des dirigeants : Piotraut-Giné Avocats (Arnaud Viard, Pauline Corouge)
  • Due diligences financières : EY (Emmanuel Picard, Benjamin Piquet, Jean-Philippe Marro)
  • Due diligences stratégiques : Neovian Partners (Patrick Richer, Vincent Locanetto, Théo Petitjean)
  • Conseil M&A société : Edmond de Rothschild CF (Philippe Duval, Julien Donarier, Chaimae Merouan, Duncan Maguerez)
  • Conseil en financement : Edmond de Rothschild CF (Grégory Fradelizi)
  • Banque, Agent & Arrangeur : Crédit Agricole Centre France & CACIB (Karine Magimel, Matthieu Fanthou, Cheikh Ba, Arno Serre, Joël Andjelkovic, Anne-Marie Ngnoko) 

 
  

 

Contacts Presse

                 Sophie SANTANDREA +33 (0)1 45 65 51 62 // sophie.santandrea@bpifrance.fr

À propos de Mesotrans

Le groupe Mesotrans (Transports René Madrias) est un acteur du transport agroalimentaire spécialisé dans les produits surgelés et la viande pendue. Basée à Ussac (19), le Groupe dirigé par Jean-Jacques Madrias (le fils du fondateur) est reconnu pour son savoir-faire dans les prestations techniques à forte valeur ajoutée comme le groupage et le dégroupage sur des trajets interurbains et le transport sous température dirigée.

À propos de Société Générale Capital Partenaires

Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de PME et ETI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans des prises de participations minoritaires comprises entre 1 M€ et 35 M€ dans des contextes variés : développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière. Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France et au dispositif Société Générale Entrepreneurs lancé début 2016, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME & ETI françaises, grâce à leurs Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. Chaque année, SGCP investit entre 80 à 100 M€ dans une quinzaine d’opération, confirmant son engagement au service du financement des entreprises et de l’économie.

Plus d’informations sur : capitalpartenaires.societegenerale.com

À propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

Chargé d'Affaires Société Générale Capital Partenaires