GEOSAT ouvre son capital pour accélérer son fort développement en France et à l’international

Bordeaux, le 20 mai 2019

GEOSAT s’associe à Société Générale Capital Partenaires, Bpifrance et Ouest Croissance
pour accélérer son fort développement en France et à l’international.

Créée en 2000, GEOSAT, dont le taux de croissance annuel dépasse les 40% depuis 2013, intervient sur quatre métiers :

·         La détection des réseaux enterrés, permettant notamment d’éviter les dommages et accidents liés aux réseaux sensibles pendant la réalisation de travaux.
GEOSAT est le leader en France sur cette activité ;

·         Le scanner et la modélisation en 3D de données géométriques permettant de créer des maquettes numériques en 3D destinées aux professionnels de la construction et du bâtiment ;

·         La cartographie HD des villes, qui constitue un préalable à de nombreux développements de la Smart City. Appliquée au domaine des transports autonomes, la cartographie HD permet aux voitures d’analyser plus efficacement leur environnement, en améliorant la perception contextuelle. La carte permet au véhicule de distinguer les éléments statiques des éléments dynamiques et aide par conséquent à l’autonomie de la décision ;

·         L’activité de géomètre-expert, expertise technique et juridique pour l’aménagement du territoire, la construction et l’immobilier. Les géomètres-experts conseillent les collectivités locales, les entreprises, les promoteurs, les foncières et les particuliers dans la gestion de l’espace et du patrimoine.

L’ambition des dirigeants de GEOSAT est de maintenir une forte croissance organique grâce au renforcement de son maillage territorial avec l’ouverture de plusieurs nouvelles agences en France, d’accélérer le développement de l’activité Smart City et de réaliser des opérations de croissance externe en France et à l’international.

Pour Mathias Saura, Lionel Raffin, Cédrik Ferrero et Arnaud Matisson, Dirigeants-Actionnaires de GEOSAT : « Nous sommes fiers d’avoir la confiance de partenaires si solides représentés par des professionnels aussi compétents et à l’écoute. Cette opération renforce nos fondations et nous permet d’accélérer notre projet d’entreprise éthique couplant Travail d’équipe, Innovation, Précision et Croissance. C’est l’engagement de chacun des nôtres soit plus de 250 femmes et hommes dévoués qui permet à nos projets d’éclore. »

Pour David Cognasse, Directeur de Participations chez Société Générale Capital Partenaires : « Outre l’engagement de ses équipes, GEOSAT se différencie de ses concurrents par la qualité de son centre de recherche et de développement, qui travaille sur des solutions disruptives utilisant des technologies d'Intelligence Artificielle et de Big Data pour le traitement de données 3D. Nous sommes ravis d’accompagner cette équipe ambitieuse dans ses projets. » 

Pour Romain Fourcade, Directeur d’Investissement chez Bpifrance : « Nous suivions GEOSAT depuis longtemps et sommes très fiers de pouvoir participer à la primo ouverture de capital d’une société en très forte croissance, extrêmement innovante et en fort développement à l’international. »

Pour Anne Jacquinet-Sulger, Directrice Générale et Julien Arnaudeau, Chargé de participations chez Ouest Croissance : « Au cœur de notre philosophie d’investissement, nous nous réjouissons d’accompagner les équipes du groupe GEOSAT dans cette nouvelle étape de développement. Nous avons été pleinement convaincus par la qualité et le savoir-faire des équipes, ainsi que par la capacité du groupe à poursuivre sa croissance sur le marché porteur de la Smart City. »

Chiffres Clés du Groupe GEOSAT :

Création : 2000

Managers associés : Cédrik FERRERO, Lionel RAFFIN, Mathias SAURA et Arnaud MATISSON

Effectifs : 250

CA 2018 : 13,4 M€

8 agences à Bordeaux, Paris, Toulouse, Poitiers, Libourne et en Région Parisienne

Plus d’informations sur www.geo-sat.com/fr/ et @Geosat3D

Intervenants sur l’Opération :

Société Générale Capital Partenaires : David COGNASSE, Mathilde LYET

Bpifrance Investissement : Romain FOURCADE

Ouest Croissance : Anne JACQUINET-SULGER, Julien ARNAUDEAU

Conseils Investisseurs :

Conseil Juridique : Joffe & Associés (Thomas SALTIEL, Virginie BELLE, Mathieu GAUDEMET, Paddy PASCOT)

Due Diligence Financière : CP&A (Jean Philippe PERRET)

Due Diligence Juridique et Fiscale : Ixis (Xavier SENNES)

Due Diligence Sociale : Cornet Vincent Segurel (Anne PITAULT)

Due Diligence Stratégique : Advention BP (Alban NEVEUX)

Conseils Société :

Conseil M&A : ADVISO Partners (Romain MASSIAH, Mathilde AUBRY, Baptiste HOPPENOT)

Conseil Juridique : Cabinet Lange (François LANGE, Marie-Hélène BESSE)

VDD Financière : KPMG TS (Mathieu GIPOULOU, Axel CORNIER)

Expert-Comptable : Exco (Philippe LAFARGUE)

Contacts presse

Société Générale Capital Partenaires :

Thomas ALEXANDRE

01 42 13 34 37

Thomas.alexandre@socgen.com

Ouest Croissance :

Isabelle Journiac Buard

06 14 70 85 80

A propos de Société Générale Capital Partenaires :

Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de PME et PMI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans des prises de participations minoritaires comprises entre 500k€ et 35 M€ dans des contextes variés : développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière. Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France et au dispositif Société Générale Entrepreneurs lancé début 2016, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME françaises, grâce à leurs Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. En 2018, SGCP a investi 100 M€ dans une vingtaine d’opérations, confirmant son engagement au service du financement des entreprises et de l’économie.

Plus d’informations sur : http://capitalpartenaires.societegenerale.com/

A propos de Bpifrance :

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos de Ouest Croissance :

Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a soutenu plus de 500 PME-PMI régionales dans 32 départements du Centre, de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France depuis sa création en 1987. Ouest Croissance accompagne les dirigeants d’entreprises performantes dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un encours de 200 M€, 100 participations actives et un ticket d’investissement pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et durable.

Plus d’informations sur : www.ouest-croissance.com - Suivez-nous sur Twitter @OuestCroissance et LinkedIn @ouest croissance