LA FAMILLE DEVILLE TRANSMET DEVILLE GROUP A SON MANAGEMENT AVEC L’APPUI DE PARTENAIRES FINANCIERS MINORITAIRES. LE NOUVEL ACTIONNARIAT SOUHAITE RENFORCER L’INTERNATIONALISATION DU GROUPE EN VUE D’ACCOMPAGNER SES CLIENTS HORS D’EUROPE.

Nantes, le 8 juillet 2021,

Fondé en 1934 par Roger Devillé suite à l’acquisition de la marque de sécateurs PRADINES®, Devillé SA a capitalisé sur son savoir-faire dans la découpe de pièces métalliques pour se diversifier à la fin des années 1970 dans la production des pièces de sécurité passive sous la houlette d’Antoine Devillé (fils de Roger Devillé). En 2000, la société s’implante en précurseur en Pologne puis renforce sa maîtrise de la transformation de matériaux plastiques complexes en 2014, avec le rachat de la division plastique & métal d’Altia/Imtec située en France et Tchéquie.

Le Groupe, qui réalise 100 M€ de chiffre d’affaires dans l’automobile, accompagne ses clients via un co-développement éprouvé dans la durée, sur-mesure et réactif. Ce pôle automobile bénéficie d’un « footprint » adéquat pour servir l’Europe avec la production de composants de sécurité en acier et en plastique (sous-ensembles pour airbag et ceintures de sécurité, colonnes de direction, fixations pour capteur et batteries, micro-hybridations…) pour des constructeurs et équipementiers automobiles de rang 1. Il dispose d’une réputation de premier plan au niveau de la qualité avec une culture ancrée du zéro défaut. Tous ces atouts permettent à Devillé Group de se différencier de la concurrence et d’établir des partenariats de long-terme avec ses clients.

Les transformations en cours du secteur automobile constituent des opportunités significatives pour Devillé Group sur les années à venir : l’électrification et l’hybridation des véhicules tout comme l’essor de la voiture autonome nécessiteront de faire appel à des acteurs capables de développer et d’assurer la production intégrée de nouvelles pièces (environnement Adas / Lidar) qui deviennent des éléments de sécurité. Fort de son expérience dans le secteur automobile, le management poursuit le déploiement du pôle de développement et de l’excellence opérationnelle.

A l’issue de l’Opération, Devillé Group est détenu par le management (CEO Cédric Picard), la famille Devillé et un attelage de trois partenaires financiers (BNP Paribas Développement, Société Générale Capital Partenaires et Sodero Gestion) qui injectent 8 M€ dans le Groupe en vue d’accompagner son développement dans la durée.

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A propos de Devillé Group

« Après un développement réussi en Europe, Devillé Group souhaite répondre à la demande de ses clients, de pouvoir proposer le même niveau de co-conception, de production compétitive avec un niveau de qualité de premier ordre sur les autres régions automobiles. Avec le soutien de M. Devillé et l’arrivée de nouveaux investisseurs, le Groupe a l’expertise et les moyens pour s’implanter avec succès dans les Amériques et en Asie Pacifique via de nouvelles acquisitions. » Cédric Picard, CEO Devillé Group

A propos de BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 400 participations diversifiées.

Plus d’informations sur : www.bnpparibasdeveloppement.com

A propos de Société Générale Capital Partenaires

Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de PME et ETI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans des prises de participations minoritaires comprises entre 1 M€ et 35 M€ dans des contextes variés : développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière. Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France et au dispositif Société Générale Entrepreneurs lancé début 2016, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME & ETI françaises, grâce à leurs Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. Chaque année, SGCP investit entre 80 M€ à 100 M€ dans une quinzaine d’opération, confirmant son engagement au service du financement des entreprises et de l’économie.

Plus d’informations sur : capitalpartenaires.societegenerale.com

A propos de Sodero Gestion

Sodero Gestion, filiale de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, est une société de gestion agréée par l’AMF. Acteur régional du capital investissement, elle réunit une équipe d’une vingtaine de professionnels et gère près de 250 M€ de fonds investis ou destinés à être investis dans les PME de l’Ouest de la France. Nous disposons d’équipes dédiées en fonction de la taille des entreprises (start up ou PME/ETI) ou type d’opération (minoritaire/majoritaire) afin de répondre au mieux à la spécificité de chaque société. Sodero Gestion est aujourd’hui associée au capital de plus de 100 entreprises régionales issues de tous secteurs économiques.

Plus d’information sur : www.soderogestion.com

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Intervenants de l’Opération:

ACQUEREURS : Management (Cédric Picard); BNPP Développement (Benoit Picart, Julien Marronnier, Guillaume Danzelle, Julien Lemaire) ; Société Générale Capital Partenaires (Julien Krebs, Arthur Millery) ; Sodero Gestion (Olivier Blot, Laura Bartkowiak).

CEDANT : DEVILLÉ SA

CONSEILS FINANCIERS ACQUEREURS : SIMEON CONSEIL (Cédric Bolteau, Thibaut Rincé)

DUE DILIGENCES JURIDIQUES, SOCIALES & FISCALES ACQUEREUR : ACR AVOCATS

CONSEIL JURIDIQUE DEVILLÉ : EGICE/ PORTE NEUVE AVOCATS (Marielle Moureuil)

CONSEIL JURIDIQUE MANAGEMENT : CABINET RATHEAUX (Cécile Baron)

CONSEIL JURIDIQUE INVESTISSEURS : ACR AVOCATS (Emmanuelle Belland, Marie Hostiou)