Cofigeo enrichit ses recettes avec de nouveaux ingrédients

Cofigeo, le numéro deux français des plats cuisinés appertisés fort de plus de 130 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013 avec ses deux marques principales, Raynal & Roquelaure et Zapetti recompose son actionnariat.

Le groupe enregistre ainsi la sortie de son actionnaire majoritaire BGHL et ouvre son capital à MBO Partenaires et Société Générale Capital Partenaires qui s’associent à l’équipe des principaux cadres dirigeants emmenés par Mathieu Thomazeau et Jérôme Foucault, l’arrière-petit-fils du fondateur. GSO Capital et CA NMP, partenaire historique du groupe, continuent d’accompagner le management.

S’appuyant sur son savoir-faire centenaire et la performance de ses 3 sites de production en France*, le Groupe entend poursuivre sa stratégie de développement et d’innovation assise sur la naturalité et la qualité nutritionnelle de ses produits. La diversification vers de nouveaux marchés tels que la Restauration Hors Foyer ainsi que l’accélération de l’export sont des axes de développement privilégiés. La croissance externe est également une composante forte du projet stratégique.

*Capdenac, Camaret-sur-Aigues, Sainte-Livrade-sur-Lot


Intervenants
• Investisseurs : MBO Partenaires (Eric Dejoie, Julien Wormser, Raphaël Lahaye), SGCP (François Rivolier, David Cognasse, Sylvia Pinero), GSO Capital (Christophe Oré), CA NMP (Frédéric Sajas) :
• Conseil juridique / fiscal / social acquéreurs : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Gary Lévy, Agathe Fraiman, Emmanuelle Prost, Aurélie Broussy)
• Conseil juridique dirigeants : Viguié Schmidt (Nicolas Viguié, Louise-Marie Guillet)
• Conseil juridique banques : GIDE Loyrette Nouel (Chucri Serhal)
• Due diligences financières : Eight Advisory (Lionnel Gerard, Fabien Thieblemont)
• Due diligences industrielles: Triesse (Pierre Feugas, Antoine Lemarchand)
• Banques : Co-arrangeurs : Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées (Lilian Audouard), LCL (Marguerite Desteract, Geoffroy Domercq, Remy Lecomte), CA CIB (Julie Genty, Damien Fraillon, Jean-Luc Chotard, Brigitte Boddaert, Emmanuelle Gros) / Participants : CIC (Cédric Alin, Philippe Picardat, Arnaud Brossollet), Société Générale (Patrick Evin, Philippe Richard)

Participation associée :Cofigeo