Briconord et Mac Lean s’unissent pour devenir un leader européen des produits d’aménagement et accessoires de l’habitat
Briconord, fournisseur majeur d’accessoires et de produits d’aménagements et de finition de l’habitat, a acquis la société hollandaise Mac-Lean. Cette opération a été réalisée par Christian Guillou, président et actionnaire du Groupe Briconord avec le soutien de ses actionnaires Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF) et Société Générale Capital Partenaires, qui détiennent ensemble la majorité du capital.
Paris, le 27 mai 2019
Créé en 1950 dans la région de Cognac, Briconord est le spécialiste des produits d’aménagements, de finition et accessoires (plus de 3 600 références) pour les univers de la cuisine, du sol et de la menuiserie d’intérieur (bandes de chant et placage, barrières de sécurité pour enfants et animaux, profilés de cuisine, accessoires et produits pour le bricolage et le rangement). Le Groupe dispose d’une équipe R&D dédiée à la conception et au développement de produits propres et/ou brevetés. Il bénéficie de fortes positions dans des enseignes de bricolage et de distribution professionnelle en France, avec des produits destinés aux particuliers et aux professionnels. Briconord est également actif sur d’autres marchés européens (Belgique, Espagne, Portugal, Italie et Suisse). Le Groupe est aujourd'hui dirigé et détenu par Christian Guillou, aux côtés de deux investisseurs financiers, Amundi PEF et Société Générale Capital Partenaires.
Fondée en 1946, Mac-Lean est spécialisée dans les produits et accessoires de revêtements de sol, de sécurité et décoration (sous-planchers, plinthes, portes coulissantes, solutions de sécurité pour les enfants...). La société vise principalement le secteur de la distribution bricolage, de la distribution de meubles et le marché professionnel. Mac-Lean, dont le siège social est situé près de Rotterdam, est fortement présente aux Pays-Bas et en Belgique.
Suite à cette opération le chiffre d'affaires du Groupe dépasse 30m€.
Cette opération de croissance externe va permettre au Groupe Briconord d'accélérer son développement européen (renforcement des parts de marché en Belgique et forte pénétration du marché néerlandais), d'étendre son offre de produits avec une stratégie de cross-selling, et de renforcer sa présence auprès des grandes enseignes du secteur du bricolage.
Christian Guillou, Président du Groupe Briconord : « Les deux sociétés ont un business model très similaire et des gammes de produits complémentaires. Chaque société, tout en conservant son identité de marque, a ainsi l’opportunité de se développer sur de nombreux marchés et de nouvelles catégories de produits. Nous créons ainsi un vrai acteur européen de référence autour des accessoires d’aménagement de la maison. Nous avons tous les atouts pour poursuivre l’excellent travail accompli par les équipes des deux sociétés et accélérer notre développement en Europe et à l’international ».
Claire Chabrier, Directrice Associée Amundi PEF : « Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie élaborée avec Christian Guillou lors de notre entrée au capital de Briconord, à savoir le développement international et la croissance externe. Mac Lean permet à Briconord de se renforcer dans la catégorie des produits dans l’univers du sol et le positionnement sur les marchés européens. Cela renforce le potentiel de croissance organique par la complémentarité des réseaux de distribution et des produits. Les bases du groupe sont très solides pour accélérer sa croissance, y compris en poursuivant sa politique d’acquisition. »
David Cognasse, Directeur de Participations Société Générale Capital Partenaires : « Au cœur de notre philosophie d’investissement, nous nous réjouissons d’accompagner Christian Guillou dans cette nouvelle étape de développement. Cette acquisition est très pertinente au regard des évolutions du marché de la distribution de matériel de bricolage et permet au groupe Briconord de devenir un acteur européen qui renforce significativement son expertise et sa position de marché. »
Les intervenants de l’opération :
Briconord : Christian Guillou
Amundi Private Equity Funds : Claire Chabrier
Société Générale Capital Partenaires : David Cognasse
Conseil financier acquéreur : Bertrand Hermez, Marie Dokchine (Clairfield Interational), Ruud van Hoek (Clifton Finance)
Conseil juridique acquéreur : Fabien Mauvais, Philippe Barouch, Emma Thibault (Lamartine Conseil)
Due diligence Juridique et conseil juridique : Harry Rek, Thomas van Hoëvell (Barentkrans)
Due diligence Fiscale : Jos Hellebrekers (OPH)
Due diligence Financière : Thomas Claverie, Quentin Gautier (Oderis Consulting)
Dette senior & refinancement : Julien Nauroy, Nicolas Levy (Société Générale)
Cédants: Arie Schouten, Selit (Marco Seitner)
Conseil Cédants : Qeyinvest (Arjan Jongueneel, Koos Jaeger, Lennart Kasper)
À propos de Amundi Private Equity Funds
Avec 7 milliards d’euros d’encours (au 31 décembre 2018), Amundi Private Equity Funds offre à ses clients particuliers et institutionnels une large gamme de produits construits en fonction de leurs besoins. Les clients peuvent investir dans deux types de produits : les fonds directs dédiés à la prise de participation en direct dans des sociétés non cotées (en stade de développement et de transmission) et les fonds de fonds dédiés aux investissements dans les fonds de private equity, de dette privée et d’infrastructure.
Pour plus d’informations : www.amundi-pef.com
A propos d'Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial[1]. Le Groupe gère 1 476 milliards[2] d’euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.
Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.
Contact Presse : Alexandre Barat, alexandre.barat@amundi.com, +33 1 76 32 43 25
[1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017
[2] Données Amundi au 31/03/2019
[3] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
À propos de Société Générale Capital Partenaires
Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de PME et PMI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans des prises de participations minoritaires comprises entre 0.5 M€ et 35 M€ dans des contextes variés : développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière. Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France et au dispositif Société Générale Entrepreneurs lancé début 2016, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME françaises, grâce à leurs Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. En 2018, SGCP a investi 100 M€ dans une vingtaine d’opérations, confirmant son engagement au service du financement des entreprises et de l’économie.
Plus d’informations sur : capitalpartenaires.societegenerale.com
Contact presse : Thomas Alexandre, thomas.alexandre@socgen.com, +33 1 42 13 34 37
A propos de Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.
Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :
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- la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
- la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.
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