Le Bélier réorganise sa holding Copernic
Le Bélier, équipementier automobile coté, annonce la réorganisation du capital de sa holding Copernic, dans le cadre d’une opération de sponsorless menée aux côtés de Capzanine et Société Générale Capital Partenaires.
Paris, le 10 octobre 2013 – Le Bélier, équipementier automobile coté, annonce la réorganisation du capital de sa holding Copernic, dans le cadre d’une opération de sponsorless menée aux côtés de Capzanine et Société Générale Capital Partenaires.
Créée en 1961 par la famille Galland, Le Bélier s’est imposée comme l’un des principaux acteurs mondiaux de la production de composants de sécurité moulés en aluminium (frein et suspension essentiellement), à destination de l’industrie automobile.
Coté sur Euronext depuis 1999, le groupe s’est progressivement développé à l’international (Hongrie, Chine, Mexique et Serbie) pour devenir l’un des seuls acteurs mondiaux présents sur 3 continents, à travers 7 sites de productions en Europe, Asie et Amérique. Le groupe emploie aujourd’hui 2 393 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 225,3 M€ en 2012.
Co-détenu par la famille Galland ainsi que par une partie de son équipe dirigeante menée par Philippe Dizier et Thierry Rivez, Le Bélier a souhaité faire appel au savoir faire de Capzanine et Société Générale Capital Partenaires pour cette opération. Elle devrait permettre à la société de poursuivre sa croissance et le développement de ses activités, en se renforçant notamment sur les produits à forte valeur ajoutée.
En savoir plus : www.lebelier.com
Créé en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indépendant spécialiste de l’investissement mixte « capital et mezzanine », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de développement. Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou de mezzaneur dans des entreprises sur les segments small et mid caps, valorisées entre 20 et 300 M€. Basé à Paris et dirigé par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de 920 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements récents : ECS Group, Dodie, Nerim, Promovacances, Datawords, Cérélia, Groupe Bertrand, la Toulousaine-Profalux…
A propos de Capzanine
Plus d’information… www.capzanine.com
Liste des intervenants
Arrangeur de l’opération
Capzanine (Christophe Karvelis, Maxence Radix)
Participants
SGCP (Marc Diamant, David Cognasse)
Conseil Cédant
Transaction R (Pierpaolo Carpinelli, Benoît Perrin d’Arloz)
Conseil Management
Aforge (Pierre Albouy, Christophe Pally)
Conseils juridiques Acquéreurs
Capzanine - Wragge & Co (Jérôme Patenotte, Sophie Mesnier Teissedre)
SGCP - Lamartine (Olivier Renault)
Conseil juridique Acquéreur (DD Juridique, Fiscale et Sociale)
Wragge & Co (Jérôme Patenotte, Sophie Mesnier Teissedre)
Due Diligence Financière
Constantin (Cyrille Denis, Alban Cabanis)
Audit Stratégique
Roland Berger (Sébastien Amichi, Dominique Trancart)
Capzanine
Contacts Presse
Sonia Pensarini
Relations Presse
+33 (0) 142 607 706
spensarini@capzanine.com
Société Générale
Thomas Alexandre
Relations Presse
+ 33 (0) 142 133 437
Thomas.alexandre@sgcib.com
Participation associée :Le Bélier
