Azulis Capital organise une opération de capital transmission
Le groupe ITAL EXPRESS est un spécialiste de la vente à distance de pièces de rechange pour poids lourds, tracteurs agricoles et véhicules utilitaires. Fondé il y a plus de 40 ans et précédemment détenu par LFPI Gestion, le groupe a bâti son succès sur l’association d’une expertise technique forte et d’un savoir-faire logistique éprouvé permettant de garantir à ses clients une livraison à J+1 partout en France à partir d’un site unique situé à Châlons-en-Champagne. Avec un chiffre d’affaires de près de 30 M€, il est l’un des principaux acteurs de la distribution indépendante de pièces détachées.
Grâce à une organisation par constructeur originale, les équipes technico-commerciales d’ITAL EXPRESS disposent d’une connaissance approfondie des gammes de véhicules de chaque marque couverte pour une clientèle constituée de garagistes, agents et revendeurs, transporteurs, grandes entreprises et administrations publiques. Le groupe réalise déjà plus de 10 % de son chiffre d’affaires à l’export.
Emmené par son dirigeant Patrice Claverie et avec le soutien actif d’Azulis Capital accompagné par BNP Paribas Développement et Société Générale Capital Partenaires, le groupe ITAL EXPRESS a pour objectif d’accélérer sa croissance, notamment par le développement du canal Internet et l’ouverture d’une offre pour les véhicules utilitaires avec la volonté de saisir des opportunités d’acquisition qui lui permettront de participer à la consolidation du marché français et d’avoir accès à de nouveaux marchés et clients.
INTERVENANTS
Acquéreurs
Azulis Capital : André Bélard, Bruno Lavollé, Julien Hess
BNP Paribas Développement : Jean Mély
Société Générale Capital Partenaires : Cédric Camy-Debat
Conseils Acquéreurs
Juridique : Altana (Arnaud Fayolle, Géraldine Malfait)
Négociation bancaire : HP Avocats (Hervé Pillard)Fiscal Marcan (Jean Vincensini)
Audit stratégique : Advention (Alban Neveux, Nicholas Veg)
Audit financier : Deloitte (Thierry Billac)
Financement mezzanine et bancaire
Dette Mezzanine : LFPI Mezzanine (César Rodriguez-Montes, Maxime Pitel)
Conseil Mezzanine : Allen & Overy (Jean-Christophe David, Asha Sinha)
Dette senior : Banque Palatine (Alexis Nef, Etienne Pirard)
Caisse d’Epargne : Provence Alpes Corse (Violaine Mahier,Johannes Lock)
Conseil Banques : ReedSmith (Alexandre Tron, Aurélien Jugand)
Cédants
LFPI Gestion : Fabien Bismuth, Brice Carlot
Conseil financier : UBS Corporate Advisory (Fabrice Scheer, Nicolas Henry, JulienDonarier)
VDD financière : Deloitte (Philippe Serzec, Lisa Lauv, Philippe Portal)
VDD fiscale : TAJ (Arnaud Mournier, Damien Foisy d'Angicourt, Anne-Sophie Imbert)
Conseil juridique : Sekri Valentin Zerrouk (Franck Sekri, Héloïse Juin)
Conseil du management : Corine Andrieux
A propos d’Azulis Capital
Azulis Capital est l’un des principaux intervenants français indépendants dans le domaine du capital investissement (capital transmission, capital développement) au profit des PME françaises. L’équipe dispose d’expertises sectorielles fortes dans quatre domaines d’activité, notamment les services aux entreprises.
Depuis 1993, Azulis Capital a investi près de 700 millions d’euros dans plus de 100 entreprises, en privilégiant une politique de développement associée à des acquisitions (115 opérations de « build-up »).
Pour plus d’informations : www.azuliscapital.fr
André Bélard, Senior Advisor Tél : +33 1 42 98 70 22
Bruno Lavollé, Directeur Associé Tél : +33 1 42 98 70 29
Julien Hess, Directeur de Participations Tél : +33 1 42 98 70 27
Contact presse : SHAN, Laetitia Hottinguer Tél : +33 6 79 85 70 22 – mail : laetitia.hottinguer@shan.fr
A propos de LFPI Gestion
Le Groupe LFPI est l’un des premiers acteurs français indépendants de la gestion alternative, avec plus de 3 milliards d'euros sous gestion. Il a développé un savoir-faire reconnu dans les métiers du Private Equity direct et indirect, de l'immobilier, de fonds de fonds, de la dette et de la gestion d'actifs. Son réseau de compétences regroupe 60 professionnels de l'investissement basés à Paris, Vienne, Genève, Milan, Luxembourg et New-York.
Pour plus d’informations : www.lfpi.fr
Fabien Bismuth, Président Tél : +33 1 58 36 44 93
Brice Carlot, Directeur de Participations Tél : +33 1 58 36 44 97
Erin Sarret, Responsable Relations Investisseurs Tél : +33 1 58 36 44 88
Participation associée :ITAL EXPRESS